Kundendaten anlegen

Neben der Funktion einzelne Kunden anzulegen, kann die Kundenliste auch als Excel-Datei importiert werden. Auch zuvor individuell angelegte Spalten können dabei befüllt werden.

Themenübersicht:

1. Kundenliste per Excel-Upload importieren
   • Download der Kundenliste als Excel-Datei
   • Bearbeitung der Excel-Liste
   • Upload der Excel-Liste
2. Kundendaten manuell in reINVENT hinzufügen und bearbeiten

1. Kundenliste per Excel-Upload importieren

Das Importieren der Kundenliste erfolgt über einen Excel-Upload in drei Schritten. Diese werden im folgenden Video dargestellt:

Download der Kundenliste als Excel-Datei

Im ersten Schritt zum Importieren der Kundenliste muss zunächst die dazugehörige Excel-Datei heruntergeladen werden.
 

Auszuführende Schritte:

1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
2. Klicken Sie links in der Leiste auf "Kunden"
3. Klicken Sie rechts oben in der Übersicht auf das Feld "Excel-Download / -Upload"
4. Klicken Sie im neuen Fenster auf den Button "Herunterladen"

Bearbeitung der Excel-Liste

Im zweiten Schritt soll die heruntergeladene Excel-Datei manuell befüllt werden. Hierbei sind alle vorhandenen Kundendaten des Projekts einzutragen.

Auszuführende Schritte:

1. Öffnen Sie die Excel-Liste und aktivieren Sie die Bearbeitung
2. Tragen Sie in jede Zeile einen Kunden aus dem Bauprojekt ein
3. Speichern Sie die Liste ab und schließen Sie die Datei

Hinweise:

• Die einzelnen Spalten repräsentieren jeweils eine Spalte aus der Kundenliste (je einen Kunden)
• Die Punkte Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Nutzung sind verpflichtend auszufüllen. Andere Kundeninformationen sind optional
• Jede E-Mail-Adresse kann nur einmal verwendet werden, da darüber die Authentifizierung des Logins stattfindet
• Bitte beachten Sie, dass Sie in den individuellen Spalten nur die Werte eintragen können, die der "Inhaltsart" entsprechen

Upload der Excel-Liste

Im letzten Schritt soll die vorgefertigte Excel-Datei hochgeladen werden. Alle Informationen bezüglich der Kunden werden hierbei automatisch von der Software übernommen.

Auszuführende Schritte:

1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
2. Klicken Sie links in der Leiste auf "Kunden"
3. Klicken Sie rechts oben in der Übersicht auf das Feld "Excel-Download / -Upload"
4. Klicken Sie im neuen Fenster auf den Button "Hochladen"
5. Wählen Sie die richtige Datei aus und klicken Sie auf "Öffnen"

Hinweise:

• Ist die Datei hochgeladen, übernimmt die Software automatisch alle Informationen und die ausgefüllte Immobilienliste erscheint in der Übersicht "Kunden"

• Bitte beachten Sie, dass bei jedem Excel-Upload die Liste erweitert wird und die bestehenden Kunden nicht überschrieben werden

2. Kunden manuell in reINVENT hinzufügen und bearbeiten

Nachdem die Kundenliste individuell angepasst wurde, können Kunden hinzugefügt und bearbeitet werden. Dies kann sowohl als Excel-Upload als auch manuell in reINVENT erfolgen. Im folgenden Video sind die einzelnen Schritte dargestellt, wie Kunden manuell hinzugefügt werden können:

Auszuführende Schritte:

1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
2. Klicken Sie links in der Leiste auf „Kunden“
3. Klicken Sie auf den Button " Neuer Kunde"
4. Füllen Sie (mindestens) die Pflichtfelder Anrede, Vor- und Nachname. E-Mail-Adresse und Nutzung aus
5. Klicken Sie unten rechts auf den Button "Speichern"

Hinweise: 

• • Über das Mülleimersymbol  können Kunden gelöscht werden. Bitte beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn diese keiner Immobilie zugeordnet sind
  • Die Anrede in der Kundenliste ist ein Freitextfeld. Sie wird unter anderem in E-Mails sowie im Kunden-Cockpit verwendet. Zur individuellen Anpassung klicken Sie auf das Stiftsymbol  des jeweiligen Kunden und anschließend auf "Individuelle Begrüßung"