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title: Kundendaten anlegen
description: In der Kundenliste werden alle Käufer und Interessenten des jeweiligen Bauprojekts aufgeführt.
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1. [Help Center](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter?hsLang=de)
2. [Nutzer- / Kundenverwaltung](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/nutzer-kundenverwaltung?hsLang=de)
3. [Kundenverwaltung](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/nutzer-kundenverwaltung?hsLang=de#kundenverwaltung)
# Kundendaten anlegen
## In der Kundenliste werden alle Käufer und Interessenten des jeweiligen Bauprojekts aufgeführt.
Neben der Funktion einzelne Kunden anzulegen, kann die Kundenliste auch als Excel-Datei importiert werden. Auch zuvor [individuell angelegte Spalten](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kundenliste-verwalten?hsLang=de) können dabei befüllt werden.
**Themenübersicht:**
1. [Kundenliste per Excel-Upload importieren](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kundendaten-anlegen#Kundenliste-importieren)
- [Download der Kundenliste als Excel-Datei](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kundendaten-anlegen#Download-Kundenliste)
- [Bearbeitung der Excel-Liste](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kundendaten-anlegen#Bearbeitung-Excel)
- [Upload der Excel-Liste](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kundendaten-anlegen#Upload-Excel)
2. [Kundendaten manuell in **re**INVENT hinzufügen und bearbeiten](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kundendaten-anlegen#kunden-manuell-anlegen)
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#### 1. Kundenliste per Excel-Upload importieren
Das Importieren der Kundenliste erfolgt über einen Excel-Upload in drei Schritten. Diese werden im folgenden Video dargestellt:
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#### Download der Kundenliste als Excel-Datei
Im ersten Schritt zum Importieren der Kundenliste muss zunächst die dazugehörige Excel-Datei heruntergeladen werden.
**Auszuführende Schritte:**
1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
2. Klicken Sie links in der Leiste auf "**Kunden**"
3. Klicken Sie rechts oben in der Übersicht auf das Feld "**Excel-Download / -Upload**"
4. Klicken Sie im neuen Fenster auf den Button "**Herunterladen**"
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#### Bearbeitung der Excel-Liste
Im zweiten Schritt soll die heruntergeladene Excel-Datei manuell befüllt werden. Hierbei sind alle vorhandenen Kundendaten des Projekts einzutragen.
**Auszuführende Schritte:**
1. Öffnen Sie die **Excel-Liste** und aktivieren Sie die **Bearbeitung**
2. Tragen Sie in jede Zeile einen Kunden aus dem Bauprojekt ein
3. **Speichern** Sie die Liste ab und schließen Sie die Datei
***Hinweise:***
- *Die einzelnen Spalten repräsentieren jeweils eine Spalte aus der Kundenliste (je einen Kunden)*
- *Die Punkte Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Nutzung sind verpflichtend auszufüllen. Andere Kundeninformationen sind optional*
- *Jede E-Mail-Adresse kann nur einmal verwendet werden, da darüber die Authentifizierung des Logins stattfindet*
- *Bitte beachten Sie, dass Sie in den individuellen Spalten nur die Werte eintragen können, die der "**Inhaltsart**" entsprechen*
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#### Upload der Excel-Liste
Im letzten Schritt soll die vorgefertigte Excel-Datei hochgeladen werden. Alle Informationen bezüglich der Kunden werden hierbei automatisch von der Software übernommen.
**Auszuführende Schritte:**
1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
2. Klicken Sie links in der Leiste auf **"Kunden**"
3. Klicken Sie rechts oben in der Übersicht auf das Feld "**Excel-Download / -Upload"**
4. Klicken Sie im neuen Fenster auf den Button "**Hochladen**"
5. Wählen Sie die richtige Datei aus und klicken Sie auf "**Öffnen**"
***Hinweise:***
- *Ist die Datei hochgeladen, übernimmt die Software automatisch alle Informationen und die ausgefüllte Immobilienliste erscheint in der Übersicht "Kunden"*
- *Bitte beachten Sie, dass bei jedem Excel-Upload die Liste erweitert wird und die bestehenden Kunden nicht überschrieben werden*
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#### 2. Kunden manuell in **re**INVENT hinzufügen und bearbeiten
Nachdem die Kundenliste individuell angepasst wurde, können Kunden hinzugefügt und bearbeitet werden. Dies kann sowohl als Excel-Upload als auch manuell in **re**INVENT erfolgen. Im folgenden Video sind die einzelnen Schritte dargestellt, wie Kunden manuell hinzugefügt werden können:
**Auszuführende Schritte:**
1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
2. Klicken Sie links in der Leiste auf „**Kunden**“
3. Klicken Sie auf den Button " **Neuer Kunde**"
4. Füllen Sie (mindestens) die Pflichtfelder Anrede, Vor- und Nachname. E-Mail-Adresse und Nutzung aus
5. Klicken Sie unten rechts auf den Button "**Speichern**"
***Hinweise:***
- - *Über das **Mülleimersymbol**  können Kunden gelöscht werden. Bitte beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn diese keiner Immobilie zugeordnet sind*
- *Die Anrede in der Kundenliste ist ein Freitextfeld. Sie wird unter anderem in E-Mails sowie im Kunden-Cockpit verwendet. Zur individuellen Anpassung klicken Sie auf das **Stiftsymbol**  des jeweiligen Kunden und anschließend auf "**Individuelle Begrüßung**"*
- [Basis-Setup](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/basis-setup?hsLang=de#main-content)
- [Allgemeines Set-Up](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/basis-setup?hsLang=de#allgemeines-set-up)
- [Projekt Set-Up](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/basis-setup?hsLang=de#projekt-set-up)
- [Nutzer- / Kundenverwaltung](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/nutzer-kundenverwaltung?hsLang=de#main-content)
- [Nutzerverwaltung](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/nutzer-kundenverwaltung?hsLang=de#nutzerverwaltung)
- [Kundenverwaltung](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/nutzer-kundenverwaltung?hsLang=de#kundenverwaltung)
- [Kunden-Cockpit](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kunden-cockpit?hsLang=de#main-content)
- [Grundlagen Kunden-Cockpit](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kunden-cockpit?hsLang=de#grundlagen-kunden-cockpit)
- [Eigene Corporate Identity](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kunden-cockpit?hsLang=de#eigene-corporate-identity)
- [Dateimanagement](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/kunden-cockpit?hsLang=de#dateimanagement)
- [Immobilienmappe](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/immobilienmappe?hsLang=de#main-content)
- [Immobilienmappe](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/immobilienmappe?hsLang=de#immobilienmappe)
- [Bemusterung](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/bemusterung?hsLang=de#main-content)
- [Konfigurator einrichten](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/bemusterung?hsLang=de#konfigurator-einrichten)
- [Sonderwunschmanagement](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/bemusterung?hsLang=de#sonderwunschmanagement)
- [Export](https://helpcenter.re-invent.de/de/helpcenter/export?hsLang=de)
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