Zu Content springen
Deutsch
Go to re-invent.de
  • Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist.

Kontaktdaten hinterlegen

Für ein schnelles Zurechtfinden der Kunden können im Kunden-Cockpit entsprechende Kontaktdaten hinterlegt werden.

Themenübersicht

  1. Kontaktdaten hinterlegen

 



1. Kontaktdaten hinterlegen

Grundsätzlich kann ein Kontakt-Intro sowie verschiedene Kontaktangaben hinterlegt werden. Die einzelnen Schritte werden im folgenden Video dargestellt:

Kontakt-Intro

Das Kontakt-Intro dient als erste Übersicht für Kunden. Es wird im Kunden-Cockpit unter dem Menüpunkt "Kontakt" angezeigt. Hierbei kann ein allgemeiner Text sowie ein Bild hinzugefügt werden.

Auszuführende Schritte:

  1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
  2. Klicken Sie links in der Leiste auf "Einstellungen“
  3. Wechseln Sie oben in die Ansicht "Kontakt"
  4. Klicken Sie in der Kachel "Kontakt-Intro" auf den Button "Bearbeiten"
  5. Klicken Sie auf "+ Durchsuchen", wählen Sie aus der sich öffnenden Ordnerstruktur das gewünschte Bild aus und bestätigen Sie die Auswahl über den Haken
  6. Fügen Sie einen Text für das Kontakt-Intro ein
  7. Klicken Sie auf den Button "Speichern"

Hinweise:

  • Das Bild sollte eine Größe zwischen 300 kB und 700 kB haben
  • Hier können Sie ausschließlich Bildformate wie .jpg und .png verwenden

Kontaktangaben

Neben dem Kontakt-Intro können dem Kunden zudem verschiedene Kontakte zur Verfügung gestellt werden (z.B. Kundeberater, Projektleiter, Umzugsfirma, etc.).


Auszuführende Schritte:

  1. Wählen Sie auf der Startseite Ihr gewünschtes Projekt aus
  2. Klicken Sie links in der Leiste auf "Einstellungen“
  3. Wechseln Sie oben in die Ansicht "Kontakt"
  4. Klicken Sie in der Kachel "Kontaktangaben" auf den Button "Bearbeiten"
  5. Klicken Sie auf "+ Neuer Kontakt" und geben Sie folgende Daten ein: 
    • Kontaktbezeichnung (z.B. "Ihr/e Ansprechpartner/in" ,Ihr/e technische/r Kundenberater/in", "Ihr/e Kundenbetreuer/in"...)
    • Kontaktdetails (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, etc.)
  6. Klicken Sie auf "+ Durchsuchen", wählen Sie aus der sich öffnenden Ordnerstruktur das gewünschte Bild aus und bestätigen Sie die Auswahl über den Haken
  7. Wählen Sie einen Ihrer Kontakte aus und stellen Sie diesen unter Vermarktungskontakt über den Dropdown ein. Dieser Kontakt erscheint in Ihren Vermarktungs-Cockpits (Erweiterung Vermarktung)

Hinweise:

  • Das Bild sollte eine Größe zwischen 300 kB und 700 kB haben
  • Hier können Sie ausschließlich Bildformate wie .jpg und .png verwenden